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各方博弈暫告段落 煤炭“十二五”規劃或將于27日發布

    編者按:在各個行業“十二五”規劃紛紛出爐,密集亮相之際,作為國民經濟最基礎最重要的煤炭業,其“十二五”規劃卻一直待字閨中,猶抱琵琶,以至于作為煤炭副產品的煤層氣“十二五”規劃都“超車”亮相了。煤炭“十二五”規劃遲遲不能亮相,不排除個中博弈久未分出高下之故。不過,隨著2月23日(農歷二月二日龍抬頭),中國(太原)煤炭交易中心啟動及2月24日全國煤炭工作會議在京召開,市場已經嗅出煤炭“十二五”規劃即將出臺的氣息,煤炭概念股聞風而動,成為上周五的市場熱點。據悉,煤炭“十二五”規劃將于今日亮相。當然,時至今日,亮相的早一天晚一天已不再是關鍵。關鍵是,隨著石化、煤炭等能源“十二五”規劃的全部出齊,中國的能源戰略如何統成大格局,如何有力有利的“護國佑民”?

    煤炭“十二五”期間大型化發展仍唱主調 央企欲圈重點礦區

  業內專家表示,雖然煤炭“十二五”規劃只是一個大方向的定調,內容看似沒有涉及到具體細節,但實際上政府需考慮問題很多

  從中國煤炭工業協會內部人士處獲悉,煤炭“十二五”規劃或將于27日發布。“十二五”期間,煤炭工作重點將放在推進三大重點項目工程即大基地大集團大煤礦的建設。加大管道運輸,加強鐵路建設,重點加強煤炭專用線的建設。

  基礎能源定調需多方協調

  即將進入3月份,從年前就受到媒體極大關注的煤炭“十二五”規劃仍是猶抱琵琶半遮面,遲遲不肯出臺。

  為此,記者采訪了國務院國有資產管理委員會研究中心相關專家,一位不愿透露姓名的專家指出,雖然煤炭“十二五”規劃只是一個大方向的定調,內容看似沒有涉及到具體細節問題,但實際上,政府需要考慮問題很多。“十二五”期間煤炭產量要達到多少,由誰去做,中央和地方利益如何分配等都是比較大的問題,各方面的協調工作很多。

  大同證券研究所于宏認為,煤炭屬于基礎能源,對經濟影響比較大,許多方面協調不好對經濟會有影響。比如發展方向以及發展區域的問題,中央和地方的協調問題以及資源稅的分配等等。

  針對煤炭“十二五”規劃的姍姍來遲,中投顧問煤炭行業研究員邱希哲也表達了同樣的觀點,規劃遲遲未能出臺,主要是各方對煤炭產業的發展存在較大分歧,這些問題包括煤電體制改革、煤化工產業發展方向等,另外部分省區的煤炭產業政策也與中央政策存在不協調。這些問題匯聚起來,導致煤炭“十二五”規劃的發布時間大大延遲。

  同為國民經濟的基礎產業,石化和化學工業等早已出臺,就連從煤炭開采中衍生出的附產品煤層氣的“十二五”規劃也是早早面世。

  2011月12月13日,工信部發布關于印發《石化和化學工業“十二五”發展規劃》的通知,不僅發布了全行業規劃,而且4個子行業的規劃同時出臺,突出強調“十二五”我國石油和化學工業要保持平穩發展,既要堅持轉變增長方式,注重產業轉型升級,又要堅持自主創新,處理好產業發展與生態環保、安全生產之間的關系。

  石化發展基調定在了增長方式上,而對于煤層氣來說,“十二五”規劃中產量的大幅度提升則是最大的亮點。到“十二五”末期,中國將累計利用煤層氣658億立方米,而這一目標是“十一五”的7倍。

  同為基礎產業,由于多種因素遲遲沒有出臺的煤炭行業規劃,終于在上周召開的全國煤炭工作會議上有了實質性的進展。

  大型化發展央企仍是主力

  24日,全國煤炭工作會議在京召開,而關于“十二五”規劃的相關發布時間及內容則成了會議的焦點。記者從一位中國煤炭工業協會內部人士處獲悉,此次煤炭工作會議結束后,預計在27日就會發布煤炭“十二五”規劃。

  對于規劃的主要內容,上述人士表示不便多談,但同時指出,“十二五”仍要繼續推進對三大重點項目工程的建設完善上,包括大基地大集團大煤礦的建設。將以建設大基地、培育大集團為重點,著力推動煤炭結構調整,提升行業發展的集約化水平。加快全國14個大型煤炭生產基地建設,基地內煤炭產量將占全國產量的90%以上。形成10個億噸級、10個5000萬噸級的特大型煤炭企業,煤炭產量占全國約60%。全國煤礦數量減少到1萬處以下。這將成為“十二五”煤炭規劃的主要目標。

  不過,這一大型化戰略在“十一五”期間已經被提出。

  這一目標在24日召開的煤炭工作會議上也同樣被提到,2012年,全國要保持煤炭市場平穩運行,穩步推進大基地大集團大煤礦建設,促進安全生產形勢持續向好,促進行業競爭力不斷增強和礦區民生不斷改善,為實現煤炭工業“十二五”規劃目標奠定堅實基礎。

  由此不難預計,國家對煤炭大企業集團的重點建設,將會給有實力有規模的央企國企帶來多方面利好影響。上述國資委研究中心相關人士指出,國企央企實力相對雄厚,具備許多地方企業不具備的優勢,在整合過程中有能力去完成很多地方企業完成不了的項目。

  然而,上述人士同時指出,“這中間就涉及到了地方政府和央企的利益博弈,尤其對于煤炭行業,近幾年行情很好,央企去開發的話,地方政府是不愿意的。也可能會出現這種情況,地方雖把央企作為招商引資的對象,但若項目效益好、容易干,那地方政府就會自己做。相反才會找央企”。該人士認為,發展煤炭工業的大型企業集團,對增加企業的競爭力有好處。“民營企業同樣也可以做大做強,有規模才有效益”。

  煤炭產量接近38億噸

  上述中國煤炭工業協會人士指出,“十二五”除繼續強調大型化建設之外,仍要加大管道運輸,加強鐵路建設,重點加強三橫兩縱的煤炭專用線建設。

  煤炭運輸、鐵路運力問題已經成為目前制約煤炭流通的主要因素之一,矛盾尤其體現在蒙煤外運上。

  之前由國家能源局主導的煤炭“十二五”規劃意見稿指出,到2015年,煤炭產量達到37.9億噸,比2010年增長5.5億噸,而2010年全國煤炭產量為32.4億噸,比2005年增加8.9億噸。增幅明顯比“十一五”放緩了,但產量接近38億噸,如何保證煤炭的運輸問題,也是“十二五”規劃重點突出的問題之一。

  根據規劃意見稿,為提升蒙煤外運能力,釋放當地產能,內蒙煤炭外運的通道也將進行擴容。到2015年,從內蒙古烏蘭察布到通遼的集通線運力將從2010年的1500萬噸提升到3500萬噸,修建蒙冀線,將貢獻運力4000萬噸。

  “十二五”規劃重點強調了煤炭的中間運輸環節,除了運力,煤炭的中間環節還包括煤炭中間商這一群體。這一群體的存在間接影響了煤炭的價格,而近期剛剛成立的中國煤炭交易中心則為我國改革煤炭訂貨機制,建立健全煤炭交易體制機制產生影響。

  對于煤炭的現貨交易正式啟動,大同證券研究所于宏指出,雖然目前只是一個價格上的參考,但是將來發展起來,比如把煤炭訂貨會拉到這里來談,那么交易中心的權利就更大一些。

  于宏還指出,交易中心的交易方式還是買方賣方掛牌,中間貿易商短期內取消不了,但可能會少一些。目前的市場仍需要一些有資源的貿易商,而一些大企業的客戶都比較固定,只有小部分需要掛牌交易。供應多的時候掛牌就多,供應少時掛牌少。從價格上更能看出煤價的走勢。

  重點礦區成央企關注焦點

  對于企業來說,除了關注國家對于煤炭產量的增長幅度問題外,國家重點規劃在哪個地區發展也是企業關注的主要問題。

  上述人士指出,央企關注點會放在發展區域上,“國家主要發展哪個區域,開發哪塊煤炭資源,央企就要考慮跟哪里的地方政府合作。也就是說,不同時期發展到什么程度,產量多少,具體的產量從哪里來,重點規劃山西、新疆還是內蒙等,這些問題央企會比較重視”。

  針對發展方向問題,24日煤炭工作會議上,國家發展和改革委員會副主任、國家能源局局長劉鐵男強調,要按照“控制東部、穩定中部、發展西部”的原則,形成煤炭資源開發的戰略梯度,努力提高煤炭清潔高效利用水平。按照能源密集、技術密集、資本密集、長產業鏈和高附加值的要求,著力提高煤炭加工轉化效率和效益。

  也就是說,“十二五”煤炭發展重點會放在西部地區以及內蒙古自治區。相應一些大型企業已經開始積極部署西部戰略。日前,中國神華發布公告,公司投資逾16億元控股西南地區四川省巴蜀電力,同時在當地部署煤炭儲備基地。

  上述國資委人士同時指出,在煤炭進出口方面,國家近幾年一直鼓勵進口,逐漸減少煤炭的出口量。而記者也看到,規劃中指出支持大型企業到國外投資辦礦,培養一批具有國際競爭力的大型企業集團。

  煤炭業擔當四大“試金石” 關乎中國“龍抬頭”

  2月23日,農歷二月二日,中國傳統節目的“龍抬頭”這一天,中國首家國字頭的煤炭現貨交易中心中國(太原)煤炭交易中心在龍城太原正式啟動。這是中國煤炭業的一件大事,而這個日子的選擇,想必也別有深意。

  啟動儀式上, 山西省委、省政府、商務部、發改委、交通部、鐵道部、國家工商總局、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會、中國鋼鐵工業協會、各大銀行、各大煤企、各大電企、各大鋼企、各大港口紛紛到會祝賀。從長長的與會名單中不難看出,中國煤炭交易中心的格局很大,整合的資源也很多。

  交易中心成立后,山西省通過鐵路運輸的煤炭,須經交易中心煤炭統一簽訂交易合同,統一結算貨款。企業要拿出年鐵路運輸煤炭總量5%的資源,按月度進行掛牌或競價交易,其余部分通過交易中心電子交易平臺進行邀約交易。

  不要小看這5%,這只是摸著石頭過河的第一步,中國煤炭業的改天換地,或許就此開始。事實上,中國煤炭業改革攻堅戰的成功與否,很大程度上決定著中國的未來。

  煤炭業是計劃與市場試金石

  中國市場化經濟發展到今天,經驗和教訓都指向了一點,市場化并不是100%的靈丹妙藥。如何在關乎國計民生的領域將市場與計劃有機的結合起來,成為一大命題。而煤炭業就是這一命題的主要標的。

  中國的煤炭流通體制經歷過三個階段。一是煤炭訂貨階段(計劃調撥階段),從1952年到1992年跨越40年,是完全的計劃經濟。二是煤炭訂貨與煤炭銷售相結合階段,大致從1993年到2006年。那時,雖然每年仍然召開煤炭訂貨會,但已逐漸由政府指令性計劃變為供需雙方自主談判,市場色彩逐步強化。三是煤炭銷售階段(市場化階段)。從2007年開始,煤炭訂貨會逐年更名,并最終在2009年退出歷史舞臺。此間,供需雙方由自主談判發展為自主銜接,政府原則上不再干預煤炭供需銜接。隨著市場化范疇的擴大,也引發了很多問題,因此,如何將市場與計劃有機的結合起來,在煤炭業下一步發展的當務之急,中國煤炭交易中心的成立,可以視為對此的一個嘗試。

  煤炭業是中央與地方試金石

  煤炭“十二五”規劃千呼萬喚難出來的背后,很大原因是各產煤地方對煤化工項目的利益訴求與中央節能減排等政策的博弈。

  自2009年煤炭企業兼并重組大潮以來,各產煤大省也希望煤炭企業能將財富更多地留在地方,要求各大煤企開采的煤炭盡量在本地利用轉化,此舉直接推動了各地煤化工項目的瘋狂上馬。

  為此,國家發改委曾多次下發通知,指出煤化工產業盲目規劃、違規建設、無序發展。不過,這些通知收效甚微。數據顯示,截至去年上半年,全國在建和擬建的煤制油項目產能達4000萬噸,煤制烯烴產能達2800萬噸,煤制天然氣產能接近1500億立方米,煤制乙二醇產能超過500萬噸。各項目產能之和遠超需求。

  此外,被視為有助于調節中央、地方利益分配的資源稅,在煤炭這一塊一直不見下文。由此可見,如何處理好全局利益與局部利益,煤炭業又成為關鍵標的。

  煤炭業是中國與世界試金石

  當前全球能源格局的變革,首先體現在能源消費中心正由西向東轉移到發展中國家,中國成為能源消費大國。其次,全球傳統能源的需求還在持續增加,世界政治博弈根結還是能源。

  在石油、天然氣和煤炭三者中,中國只相對擁有煤炭的話語權。在鐵礦石、稀土等礦產能源中,中國只相對擁有稀土的話語權。未來,中國在全球博弈中,如何打好煤炭和稀土這兩張牌,至為關鍵。

  煤炭業是環保低碳的試金石

  環保問題已經越來越成為全球矚目和博弈的焦點。無論是從國際形象還是到國民健康,減少碳排放都是刻不容緩。目前來看,中國“2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降45%”的目標壓力非常大。

  從開采到洗煤、運輸,直至最后燃燒,煤炭產業在各類污染總量中所占的權重極大。如何有效的降低煤炭業對環保的負面作用,將直接決定中國降低碳排放、治理PM2.5的效果。

  由此,煤炭業的明天強力影響著中國未來,很大程度上決定國家的發展、形象,國民的健康、幸福等諸多指標。

  美錦能源2011年凈利翻番加速擴張

  公司相關人士表示,企業比較關注煤炭的產量和煤價走勢、以及焦炭市場來年能否走出低迷

  受益于煤炭“十二五”規劃即將發布,幾日來煤炭板塊多數飄紅。

  而對于即將發布的規劃,煤炭類企業的關注點放在哪里?為此,記者采訪了美錦能源相關負責人,對方表示,企業比較關注煤炭的產量和煤價走勢、焦炭市場來年能否走出低迷。

  雖然鋼鐵市場持續低迷,帶動上游焦炭行業行情一般,但美錦能源2011年還是取得了不小的業績增長。公司發布業績預報稱,預計2011年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長76.11%-134.81%,盈利為1500萬元至2000萬元。

  對于業績的大幅增長,公司解釋,主要是由于與上年相比焦炭市場整體有所好轉,產品售價有所上漲。公司相關負責人對記者表示,與同行業其他公司相比,焦炭這塊業務美錦一直做得不錯,國家也鼓勵大型企業投資煤炭焦炭生產,而公司的控股股東美錦集團又是山西省煤炭資源整合的主體單位之一。

  對于“十二五”期間焦炭行業發展形勢如何,上述人士指出,焦炭市場情況得看鋼鐵的需求,目前鋼鐵已經在低位運行了好幾年了,“2012年不好說,但2013年應該會好轉,不可能總在低位運行”。

  一位業內專家也對記者表示了同樣的看法。國家已經通過拉動內需、進行基礎設施建設開始拉動鋼鐵發展。只是目前看,由于房地產仍處于被打壓狀態,鋼鐵短期內不可能好起來,焦炭市場的行情也相對一般了。

  大同證券研究所于宏表示,美錦集團是中國前五百強企業之一,也是山西煤炭資源整合主體。煤炭“十二五”規劃提出的大型化發展對于這樣規模較大的企業來說,還是有很大利好影響。

  美錦能源的主營業務主要集中在焦炭產業,而近期集團對上市公司煤炭資產的大量注入非常引人注目。美錦能源擬以非公開發行股份的方式購買美錦集團持有的錦富煤業82.11%的股權、東于煤業100%的股權、山西汾西太岳煤業股份有限公司76.96%的股權以及錦富煤業接近18%的股權。

  并且,上述煤礦多數都在“十二五”期間投產,于宏指出,對于焦炭企業來說,關注點在原煤的價格。而對于煤炭企業來說,國家規劃的產量和產能如何則是煤企關心的問題。

  中投顧問煤炭行業研究員邱希哲也指出,煤炭產業的重組整合問題和市場化問題也是煤炭企業比較關注的,而下游焦炭行業則更關注煤炭產業未來的產量和價格政策。

  五大電力集團爭“上游” 華電國際兩年斥資50億元“圈煤”

  華電國際董秘周連青介紹,向上游煤炭產業發展是企業近幾年尤其是2010年以來的工作重點之一

  煤炭的“十二五”規劃不僅煤炭企業重視,如今也成為火電企業關注的焦點,對于電力企業來說,煤炭儼然已經成為其主營業務的一部分。

  目前,華電國際每年消耗電煤約為8000多萬噸,其中自家煤礦的貢獻率為10%左右,僅2010年和2011年兩年,華電國際投資逾50億元布局煤炭業務,主要經營礦區集中在內蒙、山西、陜西以及寧夏。華電國際董秘周連青告訴記者,“十二五”期間公司準備大力發展煤炭業務,會根據國家煤炭規劃進行相應的部署。

  逾50億布局煤炭業務

  近兩年,華電國際成立了煤炭產業部,董秘周連青指出,對電力企業來說,主營業務火電的虧損很嚴重,向上游煤炭產業發展是企業近幾年尤其是2010年以來的工作重點之一。

  從2010年開始,華電國際積極部署煤炭業務,分別在內蒙古、山西、陜西以及寧夏等地獲得煤礦資產,多數是通過購買當地煤礦部分股權的方式獲得。

  記者統計后發現,僅2010年和2011年兩年,華電國際在煤炭業務方面的投資達到了50多億。其中,在內蒙古以2.68億元收購芒哈圖煤礦的20%股權,其后通過增資,持股比例達到35%。以5.70億元收購黑梁煤礦的35%股權。投入近10億元收購沙章圖煤礦35%的股權。而在山西的收購主要集中在朔州市等地,分別以1.78億元收購安太堡煤礦資產,以5.265億元收購晉能二鋪煤礦資產,以5.5億元收購白蘆煤礦資產,以8 億元收購西家寨煤礦資產等等。

  而在近期華電國際發布的非公開發預案中,所募集資金的一部分將用于對其全資子公司河北峰源公司的增資,該公司主要經營與煤炭相關的各項業務。

  董秘周連青指出,目前,上市公司每年消耗的電煤達到了8000多萬噸,其中,自家煤礦的貢獻率約為10%左右。“預計"十二五"期間,煤炭產能釋放會比較集中,高耗能高污染的控制加強了,需求在減少,供應量在增加,運輸在改善,煤炭緊張的局面會大大緩減。在這個背景下,煤價的自然回落會成為趨勢。但是,對于電力企業來說,與現在電價相對應的煤價還是很高”。

  因此,對于火電企業來說,尤其是五大電力集團,煤炭已經成為企業主營業務的一部分,而對應的電力的發展速度目前已經大大降低了。

  “神華模式”成標準

  華電國際董秘周連青指出,目前隨著五大電力集團控股和生產的能力越來越強,按照國家的政策導向,“十二五”電力企業發展模式應該是“比較傾向于像中國神華那樣,煤炭電力運輸一體化”。并且,據他了解,五大電力集團在煤炭、運輸方面在各地都有相關業務。

  華電國際除積極投資煤礦外,在物流運輸方面也是大手筆投入。最近一次募資就用于投資山東省萊州碼頭,項目包括新建兩個3.5萬噸級通用泊位及3.5萬噸級航道工程項目,年設計吞吐量340萬噸。這也是華電國際第一個“電港一體”項目。

  對于電力企業積極向上游物流方向發展,大同證券研究所于宏指出,火電虧損了很多年,雖說電價上調給企業減輕了壓力,但目前來看,依靠火電實現盈利還是比較困難的。多數火電企業現在都采取了神華的發展模式,這樣企業的盈利多元化,主營業務也多元化。

  一位電力行業專家對記者指出,現在電企多數都涉足了煤礦,國家煤炭“十二五”規劃又是以大集團企業為主,電力企業要想在中間分切煤炭這塊蛋糕,肯定需要加快擴張的步伐。

  煤炭“十二五”規劃意見稿指出,繼續支持大型企業集團發展,優先安排大型煤炭企業集團項目建設,支持具有資金、技術和管理優勢的大型企業礦區、跨行業和跨所有制兼并重組。同時,以大型煤炭企業集團為開發主體,推進神東、陜北、黃隴等十四個大型煤炭基地的建設。

  在被問及目前企業有無具體的煤炭發展方案時,周連青告訴記者,“國家規劃出來后,華電肯定會跟著國家政策規劃的導向做自己導向性的發展方案,但要等報告出來后企業才能有所動作,上市公司需要看集團的大取向。目前沒有看到規劃,談不到實際舉措”。

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